3 matices del proceso sucesorio que los albaceas frecuentemente pasan por alto y deben considerar

Todos hemos escuchado o visto historias sobre alguien que obtiene una orden de alejamiento porque ha sufrido algún tipo de abuso y desea mantener a alguien a cierta distancia por temor a su seguridad. Lo que no escuchamos con frecuencia, pero es igualmente prevalente, es el abuso de personas mayores. Según el Centro Nacional sobre el Abuso de Personas Mayores, entre uno y dos millones de personas mayores en los EE. UU. sufren algún tipo de abuso físico, mental o financiero. ¿Qué es el abuso de personas mayores? Los perpetradores del abuso de personas mayores pueden ser familiares, cuidadores y empleados de hogares de ancianos que privan a una persona mayor de 65 años de sus necesidades básicas de vida, o le causan daño físico, financiero o mental de alguna manera. Esto puede incluir negligencia, abandono, aislamiento, secuestro o cualquier comportamiento posterior que haga que la persona se sienta atemorizada o controlada. ¿Para qué se utiliza una Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores? Se han establecido muchas leyes para proteger a las personas mayores del abuso. Una Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores puede presentarse por los siguientes motivos: Conducta Personal, que prohíbe a la persona restringida abusar, intimidar, acosar, amenazar, llamar, enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto o destruir la propiedad de la persona que presenta la orden; Mantenerse Alejado, que exige a la persona restringida que se mantenga a cierta distancia (generalmente entre 50 y 100 metros) de amigos, familiares, cuidadores, el domicilio, el lugar de trabajo u otros lugares que frecuenta la persona que presenta la orden; o Desalojo, que obliga a la persona restringida a mudarse de inmediato del hogar de la persona que solicita la orden. Dependiendo del tipo de abuso alegado, a la persona restringida también se le puede prohibir poseer y/o comprar un arma de fuego. ¿Quién puede presentar una Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores? Si la persona que sufre el abuso no está en condiciones de completar la documentación necesaria, la orden puede ser presentada por cualquiera de los siguientes: un tutor, fiduciario, guardián, apoderado o Guardián ad Litem (alguien con poder notarial o autorización para actuar en su nombre). ¿Qué formularios deben presentarse? Para iniciar el proceso, la persona que sufre el abuso debe completar el formulario EA-100, la Solicitud de Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores o Adultos Dependientes. También puede ser necesaria una declaración de actos específicos del pasado que hayan causado daño, para convencer al tribunal de que existe un peligro inminente. Una vez emitida la orden de alejamiento, la persona restringida debe ser notificada con la documentación correspondiente. Las autoridades pueden ayudar a hacer cumplir la orden de alejamiento sin costo alguno, pero el agente debe completar el formulario de Prueba de Notificación Personal (CLETS) (DV-200). Como siempre, lo más recomendable es consultar con un abogado para conocer las mejores opciones según su situación particular.

¿Sabías que la viuda de Robin Williams impugnó su plan patrimonial? Lo más sorprendente es que ella estaba completamente protegida en dicho plan. En una sociedad donde la información circula a gran velocidad, no es de extrañar que esta noticia haya llegado a los titulares: Robin Williams es, sin duda, uno de los comediantes más talentosos de la historia y, además, era millonario. Lo que quizás no sepas es que esto no solo les pasa a las celebridades. De hecho, hay muchas razones por las que un plan patrimonial puede terminar en el tribunal de sucesiones. Ya seas millonario o tengas un patrimonio más modesto, hay mucho que considerar para garantizar una transferencia tranquila de tus bienes a tus herederos. Un plan patrimonial debe adaptarse a cada persona o familia según su situación única. En esta era de "lo tuyo, lo mío y lo nuestro", planificar con anticipación puede ahorrarte dinero y proteger las relaciones familiares cuando ya no estés. El proceso legal que ocurre después del fallecimiento de una persona, conocido como sucesión o probate, puede ser costoso y reducir significativamente la herencia que pensabas dejar a tu familia. La planificación patrimonial te ayuda a evitar este proceso prolongado y permite que tus bienes lleguen directamente a tus herederos sin complicaciones legales. Toma medidas ahora para reducir la posibilidad de disputas cuando ya no estés. Incluye disposiciones en tu testamento y fideicomiso que desalienten a los beneficiarios de pelear por los bienes. Una forma común de hacerlo es incluir una cláusula de no impugnación. Esto significa que si uno de tus herederos espera recibir $15,000 pero decide demandar al patrimonio, podría quedarse sin nada. Habla con las personas incluidas en tu plan patrimonial. La primera vez que tu hijo se entere de cómo se dividirán tus bienes no debe ser cuando esté llorando tu pérdida. Deja claro cuál es tu intención en el plan: ¿por qué lo estás haciendo?, ¿qué quieres que suceda? Si tomas ciertas decisiones, explica el motivo detrás de ellas. Recuerda que, una vez que te hayas ido, nadie podrá preguntarte. A veces esto se puede comunicar en una conversación; otras veces, es mejor escribir una carta que se guarde junto al plan patrimonial y que pueda leerse en su momento. Esto es especialmente importante cuando hay divisiones desiguales de bienes. Por ejemplo: si uno de tus hijos no recibirá una herencia en efectivo porque ya le diste el pago inicial de una casa, explícalo claramente. Planificar el futuro de tu familia puede parecer intimidante, pero es fundamental. Si tienes preguntas sobre tu plan patrimonial, necesitas actualizarlo o quieres crear uno desde cero, no esperes más — comunícate hoy con tu abogado local. Rachel King Abogada King Law Firm 41690 Ivy Street, Suite B Murrieta, CA 92562 Oficina: (951) 834-7715 Fax: (951) 319-7129

Convertirse en albacea de una herencia no es tarea fácil, especialmente cuando no se está familiarizado con algunos de los términos legales relacionados con las responsabilidades que deberás asumir. Algunos de estos términos —activos, deudas, herederos, herencia y jurisdicción— pueden ser de conocimiento general para la mayoría. Sin embargo, hay otros términos que, si no se comprenden a cabalidad, pueden ocasionar retrasos, impugnaciones o dificultades económicas personales. A continuación, te explicamos los ocho términos más importantes que debes conocer al convertirte en albacea de una herencia. Albacea El albacea de un testamento es la persona (o entidad) designada, ya sea por el testador (quien redactó el testamento) o por el tribunal en ausencia de un albacea nombrado, para gestionar todas las obligaciones legales relacionadas con la recopilación de activos, la liquidación de deudas y la distribución de bienes a los beneficiarios conforme a los deseos del testador. El albacea debe actuar con honestidad, diligencia y buena fe en el cumplimiento de sus funciones. Además, puede recibir una compensación por sus servicios. Beneficiario Se denomina beneficiario a toda persona física, organización benéfica o entidad designada legalmente por el testador para recibir bienes o activos según lo establecido en un testamento. Deber fiduciario El albacea está sujeto al deber fiduciario, es decir, la obligación legal y ética de actuar en el mejor interés de la herencia y sus beneficiarios al desempeñar sus funciones. Aunque la legislación aplicable puede variar según la jurisdicción, los principios fundamentales de un fiduciario —lealtad, diligencia, cuidado y transparencia— son universales. Cartas testamentarias Las cartas testamentarias son documentos legales que autorizan oficialmente el rol fiduciario del albacea, otorgándole la facultad legal para distribuir los bienes del fallecido. Esto incluye la potestad de administrar activos, pagar deudas e impuestos, y acceder a cuentas bancarias. Abatimiento El abatimiento es el proceso legal mediante el cual se elimina o reduce la herencia de un beneficiario cuando las deudas, los gastos y los impuestos superan el valor total de la herencia. Regulado por la legislación estatal, el abatimiento garantiza que todas las deudas y costos sean saldados antes de distribuir cualquier bien. Codicilo Un codicilo permite al testador modificar su testamento vigente sin necesidad de reescribir el documento completo. En otras palabras, es un documento legal que funciona como un anexo para actualizar beneficiarios o albaceas, revisar la distribución de bienes o anular el testamento original. Ex parte Con el significado de "para una sola parte," el término ex parte hace referencia a una solicitud legal que presenta una de las partes para obtener una medida de emergencia sin notificar a las demás partes involucradas. Por lo general, los tribunales exigen prueba de un daño irreparable para justificar una resolución sobre una petición ex parte. Intestado Cuando el fallecido no dejó un testamento ni ningún otro documento legalmente vinculante, el proceso sucesorio se convierte en intestado. Esto modifica la forma en que los bienes se distribuyen a través del proceso sucesorio, ya que el tribunal correspondiente asume la responsabilidad de todas las decisiones relacionadas con la herencia, conforme a las leyes de sucesión intestada del estado. Si aún tienes preguntas, te recomendamos revisar nuestra Lista de verificación de funciones del albacea y luego ponerte en contacto con un abogado especializado en sucesiones.