Cómo presentar una Petición Heggstad

Cuando tienes una familia, te recomendamos hacer una planificación cuidadosa de tu herencia. Contar con un fideicomiso en vida al momento de tu fallecimiento protege a tus seres queridos de largos y costosos procesos sucesorios, así como de disputas legales mientras aún están de duelo.

Sin embargo, por más tiempo y esfuerzo que dediques a establecer un fideicomiso en vida, los errores ocurren. A veces, bienes inmuebles u otros activos quedan fuera del fideicomiso sin querer o nunca se transfieren formalmente. En California, puedes remediar este tipo de error presentando lo que se conoce como una Petición Heggstad.

¿Qué es una Petición Heggstad?

La Petición Heggstad surgió tras el fallo judicial del caso de la sucesión Heggstad en 1993. Antes de su muerte, el señor Heggstad no registró una escritura de donación para transferir formalmente ciertos bienes al fideicomiso. Sin embargo, como ya había incluido esos bienes en el Calendario de Activos del fideicomiso, el tribunal reconoció su clara intención de transferirlos y los declaró parte del fideicomiso.

Desde ese fallo, esta noción de intención se amplió para incluir activos que no figuran en el Calendario de Activos, siempre que exista documentación escrita y legal que demuestre que el fallecido SIEMPRE tuvo la intención de incluirlos.

¿Cuándo debo presentar una Petición Heggstad?

Algunos de los motivos más comunes para presentar una Petición Heggstad son:

• Bienes que no se transfirieron al fideicomiso o cuya transferencia quedó incompleta al momento del fallecimiento
• Documentación con errores
• No haber cambiado el título de propiedad
• No haber devuelto el bien al fideicomiso después de una refinanciación

Ten en cuenta que, si el tribunal rechaza la petición, la sucesión pierde los honorarios pagados al presentarla y puede retrasar la distribución de los activos aún más que en un proceso sucesorio normal.

¿Cómo presento una Petición Heggstad?

Las Peticiones Heggstad se presentan bajo el Código de Sucesiones de California 850 . Puedes solicitar una petición si cumples uno o más de los siguientes criterios:

• Un fideicomisario tiene el título de la propiedad, pero otra persona reclama su titularidad
• Un fideicomisario reclama el título de una propiedad que está en manos de otra persona
• Se alega que la propiedad está sujeta a un acreedor

No existe un formulario oficial que completar, pero sí debes incluir información específica:

• Una copia del fideicomiso del fallecido, incluido el Calendario de Activos
• Información relevante del fallecido y de los beneficiarios
• Una descripción de los activos en cuestión
• Documentación clara y legal de la intención del fallecido de incluir la propiedad en el fideicomiso

Presentar una Petición Heggstad puede ser un proceso complicado. Usar un lenguaje vago, como “todos los bienes”, puede no ser suficiente para que el tribunal apruebe la petición. Además, debes notificar a todas las partes interesadas con 30 días de anticipación antes de presentarla. En resumen, consulta con un abogado especializado en sucesiones para presentar correctamente la Petición Heggstad.

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