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Como parte de nuestra guía sobre el proceso sucesorio en California, el primer paso para iniciarlo es presentar tu petición de sucesión. Llenar el formulario DE-111 es el primer paso que debes dar en California para designar a un representante personal o albacea. Analicemos la información inicial que se solicita en la parte superior del formulario. El albacea y el patrimonio La información de contacto (si no la completa un abogado) debe ser la del representante o albacea. Si no cuentas con representación legal, escribe "pro se" o "representación propia" donde dice "Abogado de." Luego, agrega toda la información pertinente, incluyendo el condado, del tribunal superior donde finalmente presentarás el formulario. El condado que indiques debe ser donde vivía el fallecido al momento de su muerte o, en caso de que haya vivido fuera de California, donde tenía propiedades. Si no sabes en qué tribunal presentarlo, consulta el sitio web del tribunal superior para encontrar la lista de tribunales de sucesiones. Justo debajo de esta información, escribe el nombre legal completo del fallecido, junto con cualquier alias o variante de nombre que haya usado. Qué tipo de sucesión estás solicitando Tienes hasta cuatro opciones para elegir el tipo de proceso sucesorio que vas a solicitar. Si existe un testamento, selecciona "Sucesión testamentaria y Cartas Testamentarias" (para testamentos donde te nombran como albacea) o "Sucesión testamentaria y Cartas de Administración con Testamento Adjunto" (si no te nombran como albacea). Si sabes que existe un testamento pero se ha perdido, marca la casilla correspondiente. Si no hay testamento, deja estas opciones sin marcar. Con o sin testamento, considera también estas opciones: Cartas de Administrador Especial: Selecciona esta opción si necesitas que el tribunal designe a un representante por circunstancias urgentes (es decir, en 24 a 48 horas en lugar de las 4 a 6 semanas que normalmente toma nombrar a un albacea). Algunos motivos para acelerar el proceso pueden ser una ejecución hipotecaria inminente o la necesidad de proteger activos específicos. Autorización para administrar bajo la Ley de Administración Independiente de Patrimonios: Elige esta opción si necesitas, como albacea, tomar ciertas acciones sin aprobación del tribunal. Ten cuidado, ya que el testamento puede prohibir esta acción. Con autoridad limitada: Marca esta casilla si no planeas vender ni gestionar bienes raíces. El resto del formulario es bastante sencillo: solicita detalles sobre todos los aspectos del fallecido y del testamento. Responde todas las preguntas de forma completa y honesta. Si necesitas ayuda o tienes dudas sobre cómo responder alguna pregunta, comunícate con King Law Firm Attorneys at Law, Inc. para una consulta. También puedes conocer más sobre todo el proceso sucesorio descargando nuestra lista de verificación del cronograma de sucesiones.

Cuando escucha el término sucesión testamentaria, lo primero que viene a la mente es el proceso de distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona. Sin embargo, el Código de Sucesiones de Riverside abarca mucho más que la administración de testamentos y fideicomisos. Desde tutelas y manutención infantil hasta ejecuciones hipotecarias y atención médica, si no está familiarizado con los cambios constantes, podría costarle más que solo tiempo o dinero. El Código de Sucesiones en constante evolución Si decide manejar los asuntos de sucesión por su cuenta, tenga en cuenta que desde 2024 ha habido varios cambios significativos en el Código de Sucesiones del Tribunal Superior de Riverside. Entre ellos se incluyen actualizaciones de normas relacionadas con la terminación de fideicomisos, la manutención infantil y los exámenes de deudores; modificaciones en procedimientos, formularios y terminología; y una ampliación en la presentación electrónica de documentos que pronto abrirá la puerta a un proceso de sucesión más ágil. A continuación, analizamos de cerca algunas de las actualizaciones más importantes del código de sucesiones. (Esta no es una lista exhaustiva; para mantenerse completamente informado y en cumplimiento, le recomendamos investigar por su cuenta o consultar con un abogado especializado en sucesiones.) Cambios en los formularios La SB 1106 amplía a 20 días el plazo para notificar a las partes sobre un cambio de domicilio e incorpora la entrega electrónica como el método preferido del tribunal para todas las notificaciones. Dentro de la AB 2016, un nuevo formulario del Consejo Judicial (formulario JCC) aclara la modificación y el alcance de un nuevo límite económico para la administración de la sucesión de bienes. Los precios de venta en ejecuciones hipotecarias ahora deben ser de al menos el 67% del valor de mercado, y los plazos para retrasar ventas han sido ampliados. La Declaración de Nivel de Cuidado, que enfatizaba la privacidad del paciente en cuanto a información médica, ha sido reemplazada por el formulario Confidencial del Plan de Atención (GC 355). Este formulario debe presentarse dentro de los 120 días posteriores al nombramiento y 10 días antes de la audiencia de terminación. El incumplimiento resultará en una multa de $500 y/o la separación del caso. Cambios en las tutelas La adopción de un lenguaje centrado en la persona, como usar "una persona con una condición de salud mental" en lugar de "enfermo mental", permite una terminología menos estigmatizante y promueve el respeto y la dignidad de quienes enfrentan problemas de salud mental. Para proteger la privacidad y el legado digital de una persona, los tutores solo pueden acceder a un catálogo de activos digitales del difunto, mientras que un agente requiere una autorización explícita de poder notarial (SB 1458). Además, el proceso para iniciar procedimientos de tutela para personas que atraviesan una crisis de salud mental también ha sufrido cambios importantes. Cambios en los avisos de fallecimiento Para mantener informadas a todas las partes involucradas, ahora es obligatorio incluir en el aviso de fallecimiento la información sobre el funeral, el entierro y/o el lugar del servicio conmemorativo del difunto. Manutención infantil La protección de los recursos económicos de los niños con discapacidades es el enfoque de la AB 2397, que amplía la autoridad del tribunal para depositar los pagos de manutención infantil en un fideicomiso de necesidades especiales. Órdenes judiciales y cierres de tribunales El Tribunal Superior de Temecula ha cerrado (a partir del 23 de diciembre de 2024) y se ha trasladado al Centro de Justicia del Suroeste. Por último, para garantizar la eficiencia y el acceso a la documentación legal, las copias certificadas de las órdenes judiciales ahora deben entregarse dentro de los 3 días posteriores a la fecha de la audiencia.

En el papel, convertirse en albacea o administrador de la herencia de alguien significa que se te ha confiado una enorme responsabilidad. Algunos pueden considerarlo un honor… pero antes de aceptar esta tarea no del todo envidiable, lo mejor es comprender los factores clave de lo que el trabajo implica. Clave #1 – Entender la Diferencia entre Albacea y Administrador El albacea y el administrador tienen básicamente el mismo rol: evaluar, resguardar y distribuir los bienes del difunto. La principal diferencia: el albacea es designado en el testamento y debe cumplir con los deseos establecidos en él, mientras que el administrador es nombrado por el tribunal cuando no existe testamento o cuando no se ha designado ningún albacea. (A partir de aquí, tanto el albacea como el administrador serán denominados simplemente como albacea.) Clave #2 – Entender la Carga de Trabajo Sin importar el tamaño de la herencia, el albacea es responsable de resguardar y distribuir los bienes, notificar a los acreedores y otras partes interesadas, pagar deudas e impuestos, presentar documentos ante el tribunal, mantener registros precisos y defender la herencia frente a reclamaciones legales y disputas entre beneficiarios. Y eso es solo la punta del iceberg. Gestionar estas responsabilidades también consume mucho tiempo. Una herencia sencilla sin ningún tipo de conflicto puede tardar hasta un año en resolverse, mientras que las herencias más complicadas o de mayor envergadura pueden tomar dos años o más. Si hay algún consuelo, el albacea puede recibir una compensación según el monto estipulado en el testamento o conforme a las leyes aplicables del estado. Clave #3 – Entender los Desafíos El albacea enfrentará una serie de desafíos al administrar los deseos del difunto. Esto incluye navegar problemas legales complejos, resolver disputas con acreedores, mediar en conflictos entre familiares, localizar bienes (o herederos) desaparecidos y evitar que los herederos se lleven objetos de valor antes de que comience el proceso de sucesión. Clave #4 – Entender el Costo Emocional Dada la gran carga de trabajo y los múltiples desafíos propios del proceso sucesorio, este puede volverse emocionalmente agotador con facilidad. Priorizar el autocuidado y establecer expectativas realistas son aspectos fundamentales para poder llevar el duelo de manera adecuada. Clave #5 – Entender las Limitaciones y el Deber Fiduciario Los albaceas están limitados por su deber fiduciario hacia la herencia en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer. Ante todo, los albaceas están obligados a actuar en el mejor interés de la herencia y defender su propósito en todas las disputas. Una vez designados, los albaceas también son responsables de cualquier malversación de bienes o conducta indebida evidente. En pocas palabras, la responsabilidad fiduciaria del albacea les impide: Ignorar las disposiciones del testamento. Vender propiedades por debajo de su valor de mercado justo. Priorizar sus propios intereses por encima de los de la herencia. Pagarse a sí mismos más del monto asignado o permitido por ley. Utilizar los fondos de la herencia para beneficio personal. Y, como ocurre con cualquier ley, el desconocimiento no exime al albacea de incurrir en un incumplimiento de estos deberes. Recuerda que, incluso si fuiste nombrado albacea en el testamento, puedes solicitar ser "relevado" del cargo antes de que se conceda el proceso sucesorio. Para obtener más información y recibir orientación durante el complicado proceso de sucesión, consulta nuestra Lista de Verificación Completa de Deberes del Albacea.

Perder a un ser querido es devastador. Pero el estado no espera—tienes que completar el complicado proceso sucesorio dentro del primer año tras el fallecimiento. ¿Por dónde empezar? 1. Presenta la solicitud de sucesión El primer paso es presentar ante el tribunal una solicitud para iniciar el proceso sucesorio. Completa el formulario DE-111, que incluye nueve secciones principales donde debes declarar la información del solicitante y del fallecido, quiénes son los herederos y beneficiarios, y si el fallecido dejó cónyuge. Adjunta a la solicitud una copia certificada del acta de defunción y, de ser posible, el testamento original. Consulta con el registro de tu condado si puedes presentar la solicitud en línea o si debes hacerlo en persona ante el tribunal superior. 2. Notifica a los herederos y acreedores Una vez presentada la solicitud, el albacea (o representante, si no hay testamento) debe informar a todos los beneficiarios y acreedores. Este paso es fundamental—cualquier notificación que se omita puede retrasar la aprobación del tribunal. Cada notificación a los beneficiarios debe incluir la fecha, hora y lugar de la audiencia, junto con un comprobante de entrega. Si no existe testamento, el representante designado debe localizar a los posibles beneficiarios o determinar qué sucede con los bienes del fallecido en ausencia de herederos. El albacea también debe publicar un aviso del proceso sucesorio en un periódico para informar a todas las partes interesadas, y presentar ante el tribunal el comprobante de publicación. 3. Administra el patrimonio Reúne los activos El albacea debe documentar y recopilar todos los activos. Además, el tribunal designará a un "Árbitro de Sucesiones de California" para determinar el valor adecuado de cada bien. Paga las deudas Cancela todos los préstamos pendientes, gastos funerarios, servicios públicos y demás obligaciones. Algunas deudas pueden aplazarse o cancelarse, como las hipotecas, los beneficios de Medicaid o los préstamos estudiantiles, mientras que otras pueden estar protegidas de los acreedores o cubiertas por un seguro. Maneja los impuestos Paga todos los impuestos federales y estatales aplicables, tanto de renta como de sucesión. Si el patrimonio no cuenta con suficientes activos para cubrir estas deudas, debes presentar una declaración de insolvencia. Recuerda: si el patrimonio no se administra correctamente o las deudas se gestionan de forma inadecuada, el albacea puede ser considerado personalmente responsable. 4. Presenta los informes De manera paralela al paso tres, presenta periódicamente informes que detallen todas las actividades y el avance del proceso. 5. Distribución final Una vez que hayas reunido todos los activos, pagado todas las deudas e impuestos y resuelto todas las disputas, es momento de distribuir los bienes restantes. El albacea presenta ante el tribunal una solicitud de distribución final, que debe incluir el informe contable final y la propuesta de resolución de distribución final. Una vez aprobada, el albacea distribuye los activos y entrega los recibos firmados por los beneficiarios. 6. Cierre del caso Al concluir la distribución final, el albacea presenta una solicitud de descargo final. Esto lo libera de cualquier responsabilidad personal relacionada con el patrimonio y cierra el caso de manera oficial. Para ayuda con tu proceso sucesorio, consulta nuestra Lista de verificación del proceso sucesorio y/o llama para una consulta.

El proceso de sucesión testamentaria suele ser largo y costoso, especialmente cuando se trata de heredar una vivienda. La mejor forma de evitar que tu hogar quede sujeto a este proceso es establecer un fideicomiso en vida. Sin embargo, algunos creen que la mejor manera de transferirle una vivienda a su hijo sin pasar por dicho proceso es agregarlo al título de la propiedad. El problema es que las desventajas superan con creces a los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de agregar a tu hijo al título de tu vivienda? Dado que transferir una vivienda mediante la inclusión de un hijo en el título le otorga a este la copropiedad, el principal beneficio, como se mencionó anteriormente, es reducir los costos del proceso sucesorio gracias a la herencia automática. ¿Es este alivio temporal e inmediato suficiente para contrarrestar las desventajas de agregar a un hijo al título de tu vivienda? Impuestos y costos Al agregar a tu hijo al título de tu vivienda, este solo hereda la mitad del valor actual y la mitad del precio de compra original (también conocido como la base) del inmueble. Esto significa que, al momento de vender la propiedad, el hijo deberá pagar el impuesto sobre las ganancias de capital correspondiente a la diferencia entre la base y el precio de venta. Además, dado que esta acción es considerada una donación ante el IRS, será necesario presentar una declaración de impuesto sobre donaciones. Para evitar estas cargas fiscales, puedes optar por una de estas dos alternativas: Agregar a tu hijo al título de tu vivienda mediante un fideicomiso simple y una donación con derecho de supervivencia. Sin embargo, debido a varios requisitos de declaración ante organismos gubernamentales, esto también puede resultar sumamente costoso. Presentar un formulario de exclusión para padres e hijos y una exención para propietarios. Derechos legales Otra desventaja tiene que ver con tus derechos legales sobre la propiedad. Al agregar a tu hijo al título, cualquier venta o modificación requerirá su aprobación. Acreedores Antes de agregar a tu hijo al título de tu vivienda, investiga a fondo su situación de deudas. De no hacerlo, podrías abrirle la puerta a un acreedor para que coloque un gravamen sobre la propiedad, se apropie de la parte correspondiente a tu hijo, ejecute una hipoteca y te obligue a vender. Litigios ¿Qué sucede si tienes más de un hijo? Agregar a solo uno de ellos al título puede generar conflictos, resentimientos y prolongados litigios sucesorios. ¿Cuál es la mejor alternativa a agregar a tu hijo al título de tu vivienda? Una forma más efectiva de transferir una propiedad es incluirla en un fideicomiso en vida. No solo desaparecerá la mayoría de las desventajas, sino que esto también permite un ajuste en la base del costo, lo que significa que el hijo heredará la vivienda a su valor actual y, al momento de venderla, pagará muy poco o ningún impuesto sobre las ganancias de capital. Todos queremos darles a nuestros hijos el mejor futuro posible, así que antes de tomar decisiones importantes, asegúrate de consultar con un abogado de confianza especializado en planificación patrimonial o en procesos sucesorios, para establecer el mejor camino para el futuro de tu hijo.

La mayoría de nosotros tenemos opiniones muy claras sobre los timeshares. Muchos ven grandes ventajas en ser propietarios parciales de una propiedad vacacional que pueden usar sin los dolores de cabeza que trae tener una propiedad propia. Sin embargo, otros consideran que los timeshares son simplemente un desperdicio de dinero. Entonces, ¿qué pasa durante un divorcio o una sucesión cuando hay un timeshare de por medio? ¿Es un activo o una deuda? Timeshares y el Divorcio Cuando adquieres un timeshare bajo un Contrato de Escritura Compartida, en el que cada propietario conserva el derecho de transferir la titularidad de sus acciones mediante venta, donación o herencia, generalmente a perpetuidad, el timeshare se convierte en un activo real. Esto significa que debes dividirlo en partes iguales entre ambas partes durante un divorcio. Si ambas partes quieren conservar el timeshare, ya sea como un activo financiero o sentimental, lo más recomendable es compartir la custodia del mismo, siempre y cuando el divorcio sea amistoso. Asegúrate de dejar por escrito todas las condiciones de pago, uso, y qué sucede si uno de los cónyuges incumple el acuerdo. Si solo uno de los cónyuges quiere quedarse con el timeshare, esa persona debe compensar al otro con algo de igual valor, lo cual puede ser difícil de determinar debido a las tarifas involucradas y la depreciación inevitable. ¿Y si ninguno de los dos lo quiere? En ese caso, vende el timeshare y dividan las ganancias. Ten cuidado con las estafas de reventa y las tarifas adicionales que cobran los intermediarios o compradores privados. Timeshares y la Sucesión Lo que muchos vendedores de timeshares no mencionan, o pasan por alto durante sus presentaciones, son los costos continuos que implica tener uno. Desde cuotas de mantenimiento y gastos de administración hasta impuestos sobre la propiedad, seguros y costos de jardinería, los propietarios pueden pagar miles de dólares al año, incluso después de su fallecimiento. Por eso, los timeshares se convierten rápidamente en una carga financiera para los herederos, quienes muchas veces ni siquiera quieren recibirlos. ¿Qué puedes hacer antes de que entre en proceso de sucesión para evitar esto? Agrega un copropietario para que la titularidad se transfiera automáticamente al otro dueño. Crea una escritura de beneficiario con el nombre del propietario al momento de tu fallecimiento. Cambia el título del timeshare a un fideicomiso. Vende el timeshare. Si el timeshare entra en proceso de sucesión, los herederos deben seguir pagando las cuotas. Si no lo hacen, la empresa del timeshare puede iniciar una ejecución hipotecaria sobre la propiedad y saldar las deudas con los activos de la sucesión. ¿Y qué pasa si el timeshare está en otro estado? En ese caso, la herencia tendría que pasar por una sucesión auxiliar, regida por las leyes del estado donde se encuentra el timeshare. Esto implica costos adicionales en trámites y honorarios legales. En resumen, los timeshares pueden ser una opción conveniente para tener vacaciones consistentes, pero en la mayoría de los casos se convierten en una deuda durante un divorcio o una sucesión. Los tomes o los dejes, tus decisiones tendrán consecuencias a perpetuidad.

Cuando aceptas ser el albacea de un testamento, existen muchas responsabilidades que debes asumir. (Consulta nuestro Proceso de 6 Pasos para la Sucesión para más información). Aquí desglosamos las tres responsabilidades clave de un albacea al gestionar la sucesión de un patrimonio. Primero, reúne los activos. Reunir los activos parece sencillo, pero hay mucho que considerar. Preguntas que debes hacerte al comenzar el proceso: ¿El fallecido tenía bienes inmuebles? ¿Dónde se guardan esos documentos? ¿Qué cuentas bancarias tenía el fallecido? ¿La información está disponible fácilmente? ¿Realizó el fallecido algún tipo de inversión? ¿Qué establecen esos contratos? ¿Cuántos bienes personales tenía el fallecido? ¿Cómo se distribuirá todo? ¿Los activos forman parte de una copropiedad o están en un fideicomiso? (Estos bienes no están sujetos a sucesión.) A medida que se reúnen los activos, lleva un presupuesto detallado, un libro de contabilidad y/o un inventario de todo. Esto incluye toda la información bancaria, escrituras de bienes inmuebles, facturas, números de teléfono, correos electrónicos y demás bienes físicos. Las acciones, títulos, vehículos y otros documentos legales también deben transferirse al nombre del albacea. Durante este proceso, un perito de sucesiones designado por el tribunal realizará la valuación de todos los bienes no monetarios a precio de mercado. Luego, paga todas las deudas. Una vez reunidos e inventariados los activos, el albacea debe enumerar y pagar todas las deudas antes de que cualquier bien pueda ser distribuido. Esto puede incluir tarjetas de crédito, préstamos, servicios públicos y otras obligaciones. Los acreedores también pueden presentar reclamaciones contra el patrimonio, generalmente dentro de los cuatro meses posteriores al nombramiento, salvo que no hubieran tenido conocimiento del fallecimiento. Asegúrate de identificar los activos que están protegidos frente a los acreedores y prepárate para posibles demandas en caso de rechazar alguna reclamación. La mayoría de las deudas, incluidos los gastos funerarios, suelen ser pagadas por el patrimonio. En ocasiones es necesario vender activos para cubrir estas deudas, aunque las pólizas de seguro también pueden cubrir ciertas obligaciones. Si se necesita vender activos, los beneficiarios deben ser notificados con al menos quince días de anticipación, y un tribunal puede intervenir si existe alguna disputa u objeción. Algunos activos, como los préstamos estudiantiles o los beneficios de Medicaid, pueden transferirse o perdonarse dependiendo del prestamista; mientras que otros, como acciones, bonos o bienes inmuebles, deben contar con la aprobación del tribunal antes de su venta. Finalmente, gestiona todos los impuestos necesarios. Dicen que las únicas dos certezas en la vida son la muerte y los impuestos. Lamentablemente, el fallecido no queda exento de impuestos después de su muerte. Existen varios impuestos federales y estatales, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre ventas, impuestos sobre donaciones, impuestos sobre ingresos previos al fallecimiento e impuestos fiduciarios que deben pagarse con cargo al patrimonio antes de que los activos puedan distribuirse entre los beneficiarios. Recuerda que las leyes y los impuestos cambian constantemente, por lo que puede ser conveniente consultar a un contador fiscal para asegurarse de que toda la documentación esté presentada correctamente y de que se cumplan las disposiciones legales vigentes. Insolvencia Si los activos no son suficientes para cubrir todas las deudas, el albacea debe declarar el patrimonio insolvente mediante una petición al tribunal. Si no lo hace, el albacea podría ser considerado personalmente responsable de los impuestos o deudas que aún se adeuden.

Lo último que cualquier persona quiere hacer después de perder a un ser querido es ir a los tribunales por la herencia del fallecido. Aunque el proceso sucesorio puede ayudar a designar un albacea para supervisar la distribución de bienes y facilitar el proceso, hay momentos en que una parte interesada no estará de acuerdo con el último testamento del fallecido o con la forma en que se manejan los activos. Cuando esto ocurre, es necesario iniciar un litigio sucesorio. ¿Qué es un Litigio Sucesorio? Un litigio sucesorio es el proceso legal que las personas inician para resolver una injusticia percibida en la distribución de los bienes de un fallecido. ¿Quién Puede Presentar un Litigio Sucesorio? Cualquier parte interesada — un heredero, beneficiario, fiduciario, cónyuge o acreedor, entre otros — puede presentar una oposición escrita ante el tribunal por cualquiera de las siguientes razones: Impugnación de un testamento, incluyendo la redacción o interpretación de los documentos; Reparación por incumplimiento fiduciario, porque un albacea o fiduciario no cumplió con las instrucciones del testamento; Distribución incorrecta de bienes; Incapacidad mental del fallecido para tomar decisiones acertadas; Influencia indebida de alguien con poder que se aprovechó del fallecido; Interferencia ilícita con reclamaciones de herencia; Desacuerdos sobre el poder notarial; Designaciones en documentos de representación médica y testamentos en vida; Problemas de tutela o curatela; Rivalidades entre hermanos, trato desigual entre hijos o exclusión de un hijo; Múltiples matrimonios o acuerdos prenupciales; Firmas incorrectas; y/o El fallecido no dejó testamento ni fideicomiso y los descendientes no llegan a un acuerdo sobre la distribución equitativa de los bienes. ¿Cuándo se Deben Presentar las Oposiciones? Puedes presentar una oposición escrita en cualquier momento. Siempre es mejor presentar una objeción antes de que el tribunal tome una decisión oficial sobre la validez del testamento o fideicomiso, ya que en ese momento la parte afectada puede llamar a testigos y presentar pruebas. Si presentas la objeción después de que se haya validado el testamento, tendrás que demostrar que dicho testamento no es válido. ¿Es Buena Idea Contratar a un Abogado de Litigios Sucesorios? Contratar a un abogado especializado en litigios sucesorios es fundamental para defender los derechos de la parte afectada durante el proceso legal. Los litigios sucesorios tienen muchas normativas que debes cumplir; los procedimientos incorrectos y no seguir el proceso probatorio adecuado pueden llevar a que la persona equivocada obtenga responsabilidades administrativas, o que no se cumpla una solicitud de oposición. Ten en cuenta que un abogado de litigios sucesorios (un abogado litigante que conoce los procesos judiciales y sabe cómo litigar la validez de testamentos y fideicomisos) es diferente a un abogado de planificación patrimonial (un abogado más familiarizado con la creación de testamentos y fideicomisos que con los procedimientos judiciales). Contar con el abogado correcto de tu lado durante este proceso será el factor clave para lograr el resultado que deseas.

Cuando tienes una familia, te recomendamos hacer una planificación cuidadosa de tu herencia. Contar con un fideicomiso en vida al momento de tu fallecimiento protege a tus seres queridos de largos y costosos procesos sucesorios, así como de disputas legales mientras aún están de duelo. Sin embargo, por más tiempo y esfuerzo que dediques a establecer un fideicomiso en vida, los errores ocurren. A veces, bienes inmuebles u otros activos quedan fuera del fideicomiso sin querer o nunca se transfieren formalmente. En California, puedes remediar este tipo de error presentando lo que se conoce como una Petición Heggstad. ¿Qué es una Petición Heggstad? La Petición Heggstad surgió tras el fallo judicial del caso de la sucesión Heggstad en 1993. Antes de su muerte, el señor Heggstad no registró una escritura de donación para transferir formalmente ciertos bienes al fideicomiso. Sin embargo, como ya había incluido esos bienes en el Calendario de Activos del fideicomiso, el tribunal reconoció su clara intención de transferirlos y los declaró parte del fideicomiso. Desde ese fallo, esta noción de intención se amplió para incluir activos que no figuran en el Calendario de Activos, siempre que exista documentación escrita y legal que demuestre que el fallecido SIEMPRE tuvo la intención de incluirlos. ¿Cuándo debo presentar una Petición Heggstad? Algunos de los motivos más comunes para presentar una Petición Heggstad son: Bienes que no se transfirieron al fideicomiso o cuya transferencia quedó incompleta al momento del fallecimiento Documentación con errores No haber cambiado el título de propiedad No haber devuelto el bien al fideicomiso después de una refinanciación Ten en cuenta que, si el tribunal rechaza la petición, la sucesión pierde los honorarios pagados al presentarla y puede retrasar la distribución de los activos aún más que en un proceso sucesorio normal. ¿Cómo presento una Petición Heggstad? Las Peticiones Heggstad se presentan bajo el Código de Sucesiones de California 850. Puedes solicitar una petición si cumples uno o más de los siguientes criterios: Un fideicomisario tiene el título de la propiedad, pero otra persona reclama su titularidad Un fideicomisario reclama el título de una propiedad que está en manos de otra persona Se alega que la propiedad está sujeta a un acreedor No existe un formulario oficial que completar, pero sí debes incluir información específica: Una copia del fideicomiso del fallecido, incluido el Calendario de Activos Información relevante del fallecido y de los beneficiarios Una descripción de los activos en cuestión Documentación clara y legal de la intención del fallecido de incluir la propiedad en el fideicomiso Presentar una Petición Heggstad puede ser un proceso complicado. Usar un lenguaje vago, como "todos los bienes", puede no ser suficiente para que el tribunal apruebe la petición. Además, debes notificar a todas las partes interesadas con 30 días de anticipación antes de presentarla. En resumen, consulta con un abogado especializado en sucesiones para presentar correctamente la Petición Heggstad.

No matter what happens, no one can bring anything with them when they die. The most we can do to prepare for the inevitable is draft a will or trust, which guarantees that the assets left behind (the decedent’s estate) are transferred to the correct heirs. It seems easy enough, but the process of transferring the estate includes dozens of laws, also known as the California Probate Code, that must be followed. The Probate Code is one of 29 legal codes set up and governed by the California legislature to keep the general statuary laws of the state from becoming an overwhelming mess. This set of civil laws determines how the transfer of assets will be handled upon someone’s death, including rules and regulations for when there is a will or trust, when there isn’t a will or trust (also known as intestacy succession), or when a decedent isn’t survived by any family members, in which case, the estate will “escheat” to the state. The latter example rarely happens, as the government has done what it can to make sure that a decedent’s estate always has someone to go to. When someone is appointed as an executor or trustee, they must adhere to every law in the Probate Code, or else be subject to a lawsuit. To keep an executor or trustee honest and liable for mishandling of assets, the Probate Code also governs the fiduciary commitments and defines the liabilities of the executor or trustee. Because the Probate Code, like many other California Codes, are civil in stature, penalties for breaking one’s fiduciary commitments are almost always monetary, and in some cases, behavioral. This is because the reason for civil law is the redress of wrongs, so a guilty party is only liable for the compensation of this redress. The Penal Code, in contrast, is criminal in stature, so penalties for breaking criminal laws could include incarceration. Only the state may initiate a case in criminal law, and are almost always decided by a jury, whereas an individual or business may initiate a case in civil court, and these cases are almost always decided by a judge. Whatever the case may be, the Probate Code, like all other codes in California, is very complicated, and no one wants to end up in court because they didn’t know they were or weren’t supposed to do something. This is why it’s always a good idea to reach out to a knowledgeable probate attorney before trying to navigate any probate proceedings.