Blog

¿Sabías que la viuda de Robin Williams impugnó su plan patrimonial? Lo más sorprendente es que ella estaba completamente protegida en dicho plan. En una sociedad donde la información circula a gran velocidad, no es de extrañar que esta noticia haya llegado a los titulares: Robin Williams es, sin duda, uno de los comediantes más talentosos de la historia y, además, era millonario. Lo que quizás no sepas es que esto no solo les pasa a las celebridades. De hecho, hay muchas razones por las que un plan patrimonial puede terminar en el tribunal de sucesiones. Ya seas millonario o tengas un patrimonio más modesto, hay mucho que considerar para garantizar una transferencia tranquila de tus bienes a tus herederos. Un plan patrimonial debe adaptarse a cada persona o familia según su situación única. En esta era de "lo tuyo, lo mío y lo nuestro", planificar con anticipación puede ahorrarte dinero y proteger las relaciones familiares cuando ya no estés. El proceso legal que ocurre después del fallecimiento de una persona, conocido como sucesión o probate, puede ser costoso y reducir significativamente la herencia que pensabas dejar a tu familia. La planificación patrimonial te ayuda a evitar este proceso prolongado y permite que tus bienes lleguen directamente a tus herederos sin complicaciones legales. Toma medidas ahora para reducir la posibilidad de disputas cuando ya no estés. Incluye disposiciones en tu testamento y fideicomiso que desalienten a los beneficiarios de pelear por los bienes. Una forma común de hacerlo es incluir una cláusula de no impugnación. Esto significa que si uno de tus herederos espera recibir $15,000 pero decide demandar al patrimonio, podría quedarse sin nada. Habla con las personas incluidas en tu plan patrimonial. La primera vez que tu hijo se entere de cómo se dividirán tus bienes no debe ser cuando esté llorando tu pérdida. Deja claro cuál es tu intención en el plan: ¿por qué lo estás haciendo?, ¿qué quieres que suceda? Si tomas ciertas decisiones, explica el motivo detrás de ellas. Recuerda que, una vez que te hayas ido, nadie podrá preguntarte. A veces esto se puede comunicar en una conversación; otras veces, es mejor escribir una carta que se guarde junto al plan patrimonial y que pueda leerse en su momento. Esto es especialmente importante cuando hay divisiones desiguales de bienes. Por ejemplo: si uno de tus hijos no recibirá una herencia en efectivo porque ya le diste el pago inicial de una casa, explícalo claramente. Planificar el futuro de tu familia puede parecer intimidante, pero es fundamental. Si tienes preguntas sobre tu plan patrimonial, necesitas actualizarlo o quieres crear uno desde cero, no esperes más — comunícate hoy con tu abogado local. Rachel King Abogada King Law Firm 41690 Ivy Street, Suite B Murrieta, CA 92562 Oficina: (951) 834-7715 Fax: (951) 319-7129

Convertirse en albacea de una herencia no es tarea fácil, especialmente cuando no se está familiarizado con algunos de los términos legales relacionados con las responsabilidades que deberás asumir. Algunos de estos términos —activos, deudas, herederos, herencia y jurisdicción— pueden ser de conocimiento general para la mayoría. Sin embargo, hay otros términos que, si no se comprenden a cabalidad, pueden ocasionar retrasos, impugnaciones o dificultades económicas personales. A continuación, te explicamos los ocho términos más importantes que debes conocer al convertirte en albacea de una herencia. Albacea El albacea de un testamento es la persona (o entidad) designada, ya sea por el testador (quien redactó el testamento) o por el tribunal en ausencia de un albacea nombrado, para gestionar todas las obligaciones legales relacionadas con la recopilación de activos, la liquidación de deudas y la distribución de bienes a los beneficiarios conforme a los deseos del testador. El albacea debe actuar con honestidad, diligencia y buena fe en el cumplimiento de sus funciones. Además, puede recibir una compensación por sus servicios. Beneficiario Se denomina beneficiario a toda persona física, organización benéfica o entidad designada legalmente por el testador para recibir bienes o activos según lo establecido en un testamento. Deber fiduciario El albacea está sujeto al deber fiduciario, es decir, la obligación legal y ética de actuar en el mejor interés de la herencia y sus beneficiarios al desempeñar sus funciones. Aunque la legislación aplicable puede variar según la jurisdicción, los principios fundamentales de un fiduciario —lealtad, diligencia, cuidado y transparencia— son universales. Cartas testamentarias Las cartas testamentarias son documentos legales que autorizan oficialmente el rol fiduciario del albacea, otorgándole la facultad legal para distribuir los bienes del fallecido. Esto incluye la potestad de administrar activos, pagar deudas e impuestos, y acceder a cuentas bancarias. Abatimiento El abatimiento es el proceso legal mediante el cual se elimina o reduce la herencia de un beneficiario cuando las deudas, los gastos y los impuestos superan el valor total de la herencia. Regulado por la legislación estatal, el abatimiento garantiza que todas las deudas y costos sean saldados antes de distribuir cualquier bien. Codicilo Un codicilo permite al testador modificar su testamento vigente sin necesidad de reescribir el documento completo. En otras palabras, es un documento legal que funciona como un anexo para actualizar beneficiarios o albaceas, revisar la distribución de bienes o anular el testamento original. Ex parte Con el significado de "para una sola parte," el término ex parte hace referencia a una solicitud legal que presenta una de las partes para obtener una medida de emergencia sin notificar a las demás partes involucradas. Por lo general, los tribunales exigen prueba de un daño irreparable para justificar una resolución sobre una petición ex parte. Intestado Cuando el fallecido no dejó un testamento ni ningún otro documento legalmente vinculante, el proceso sucesorio se convierte en intestado. Esto modifica la forma en que los bienes se distribuyen a través del proceso sucesorio, ya que el tribunal correspondiente asume la responsabilidad de todas las decisiones relacionadas con la herencia, conforme a las leyes de sucesión intestada del estado. Si aún tienes preguntas, te recomendamos revisar nuestra Lista de verificación de funciones del albacea y luego ponerte en contacto con un abogado especializado en sucesiones.

Obtener el certificado de defunción, presentar la solicitud de sucesión, notificar a los beneficiarios y acreedores, tasar y distribuir los bienes, y saldar las deudas ya representa una carga considerable para el albacea de un testamento. Sin embargo, con el creciente uso de computadoras para gestionar casi todos los aspectos de nuestra vida y el aumento de los segundos o terceros matrimonios, queda claro que existen muchos más matices del proceso sucesorio de lo que parece a simple vista al momento de ejecutar los deseos del fallecido. Activos digitales Reunir bienes y saldar deudas solía ser relativamente sencillo, ya que casi todo era tangible. Sin embargo, a medida que los activos digitales y el uso de sitios web y servicios en la nube se vuelven más comunes, obtener la información de cuentas bancarias, plataformas de pago, correo electrónico, redes sociales, bibliotecas de música y películas, programas de recompensas y criptomonedas puede volverse frustrante, especialmente cuando ciertos elementos, como los llaveros de contraseñas, no estaban organizados antes del fallecimiento de la persona. El albacea también debe estar al tanto de la amplia variedad de términos en los acuerdos de servicio y las leyes de privacidad de las distintas plataformas, lo que puede dificultar aún más la recopilación y transferencia de activos digitales. La Ley Uniforme Revisada de Acceso Fiduciario a Activos Digitales (RUFADAA, por sus siglas en inglés) contribuye a reducir estas discrepancias, pero debe quedar claramente establecido en el testamento quién puede acceder y administrar las cuentas digitales del fallecido. Familias reconstituidas Otros desafíos particulares surgen al tratar con familias reconstituidas durante el proceso sucesorio. Las dinámicas familiares más complejas suelen generar más conflictos, especialmente si el testamento no fue actualizado tras un segundo matrimonio o si un familiar fue eliminado por error. El aspecto más complicado a tener en cuenta es el de los bienes mezclados. Estos se presentan cuando un bien del primer matrimonio es vendido y se utiliza para adquirir un nuevo bien en el segundo matrimonio, sin que el testamento haya sido actualizado para reflejar este cambio. Por ejemplo: Juan se vuelve a casar y decide vender su cabaña (que formaba parte de su testamento original) para comprar una nueva casa. Tras su fallecimiento, los herederos originales aún esperan heredar la cabaña, que ahora forma parte de un nuevo bien y de la herencia de su nueva esposa. Otros posibles puntos de conflicto pueden incluir cuentas IRA, planes de retiro, seguros de vida y la elección del albacea. El mejor consejo: sea justo al administrar los bienes, mantenga un diálogo abierto con todos los involucrados y comprenda los derechos que pueden tener cada hijo, hijastro y cónyuge. Cambios en la ley sucesoria La ley sucesoria está en constante evolución con el objetivo de simplificar el proceso. En 2025, California implementó disposiciones de la AB 2016 que excluyeron el valor de la residencia principal del fallecido del umbral total de activos para la sucesión automática. Siempre que la residencia principal tenga un valor inferior a $750,000 y los activos restantes no superen los $184,500, podrá solicitar procedimientos simplificados (o Declaraciones Juradas de Patrimonio Reducido) en lugar de iniciar el proceso sucesorio formal. Consulte nuestra Lista de verificación para albaceas para asegurarse de cumplir correctamente con todas sus responsabilidades y, luego, comuníquese con un abogado especializado en sucesiones para obtener más información y asistencia en el proceso.

Como parte de nuestra guía sobre el proceso sucesorio en California, el primer paso para iniciarlo es presentar tu petición de sucesión. Llenar el formulario DE-111 es el primer paso que debes dar en California para designar a un representante personal o albacea. Analicemos la información inicial que se solicita en la parte superior del formulario. El albacea y el patrimonio La información de contacto (si no la completa un abogado) debe ser la del representante o albacea. Si no cuentas con representación legal, escribe "pro se" o "representación propia" donde dice "Abogado de." Luego, agrega toda la información pertinente, incluyendo el condado, del tribunal superior donde finalmente presentarás el formulario. El condado que indiques debe ser donde vivía el fallecido al momento de su muerte o, en caso de que haya vivido fuera de California, donde tenía propiedades. Si no sabes en qué tribunal presentarlo, consulta el sitio web del tribunal superior para encontrar la lista de tribunales de sucesiones. Justo debajo de esta información, escribe el nombre legal completo del fallecido, junto con cualquier alias o variante de nombre que haya usado. Qué tipo de sucesión estás solicitando Tienes hasta cuatro opciones para elegir el tipo de proceso sucesorio que vas a solicitar. Si existe un testamento, selecciona "Sucesión testamentaria y Cartas Testamentarias" (para testamentos donde te nombran como albacea) o "Sucesión testamentaria y Cartas de Administración con Testamento Adjunto" (si no te nombran como albacea). Si sabes que existe un testamento pero se ha perdido, marca la casilla correspondiente. Si no hay testamento, deja estas opciones sin marcar. Con o sin testamento, considera también estas opciones: Cartas de Administrador Especial: Selecciona esta opción si necesitas que el tribunal designe a un representante por circunstancias urgentes (es decir, en 24 a 48 horas en lugar de las 4 a 6 semanas que normalmente toma nombrar a un albacea). Algunos motivos para acelerar el proceso pueden ser una ejecución hipotecaria inminente o la necesidad de proteger activos específicos. Autorización para administrar bajo la Ley de Administración Independiente de Patrimonios: Elige esta opción si necesitas, como albacea, tomar ciertas acciones sin aprobación del tribunal. Ten cuidado, ya que el testamento puede prohibir esta acción. Con autoridad limitada: Marca esta casilla si no planeas vender ni gestionar bienes raíces. El resto del formulario es bastante sencillo: solicita detalles sobre todos los aspectos del fallecido y del testamento. Responde todas las preguntas de forma completa y honesta. Si necesitas ayuda o tienes dudas sobre cómo responder alguna pregunta, comunícate con King Law Firm Attorneys at Law, Inc. para una consulta. También puedes conocer más sobre todo el proceso sucesorio descargando nuestra lista de verificación del cronograma de sucesiones.

En el papel, convertirse en albacea o administrador de la herencia de alguien significa que se te ha confiado una enorme responsabilidad. Algunos pueden considerarlo un honor… pero antes de aceptar esta tarea no del todo envidiable, lo mejor es comprender los factores clave de lo que el trabajo implica. Clave #1 – Entender la Diferencia entre Albacea y Administrador El albacea y el administrador tienen básicamente el mismo rol: evaluar, resguardar y distribuir los bienes del difunto. La principal diferencia: el albacea es designado en el testamento y debe cumplir con los deseos establecidos en él, mientras que el administrador es nombrado por el tribunal cuando no existe testamento o cuando no se ha designado ningún albacea. (A partir de aquí, tanto el albacea como el administrador serán denominados simplemente como albacea.) Clave #2 – Entender la Carga de Trabajo Sin importar el tamaño de la herencia, el albacea es responsable de resguardar y distribuir los bienes, notificar a los acreedores y otras partes interesadas, pagar deudas e impuestos, presentar documentos ante el tribunal, mantener registros precisos y defender la herencia frente a reclamaciones legales y disputas entre beneficiarios. Y eso es solo la punta del iceberg. Gestionar estas responsabilidades también consume mucho tiempo. Una herencia sencilla sin ningún tipo de conflicto puede tardar hasta un año en resolverse, mientras que las herencias más complicadas o de mayor envergadura pueden tomar dos años o más. Si hay algún consuelo, el albacea puede recibir una compensación según el monto estipulado en el testamento o conforme a las leyes aplicables del estado. Clave #3 – Entender los Desafíos El albacea enfrentará una serie de desafíos al administrar los deseos del difunto. Esto incluye navegar problemas legales complejos, resolver disputas con acreedores, mediar en conflictos entre familiares, localizar bienes (o herederos) desaparecidos y evitar que los herederos se lleven objetos de valor antes de que comience el proceso de sucesión. Clave #4 – Entender el Costo Emocional Dada la gran carga de trabajo y los múltiples desafíos propios del proceso sucesorio, este puede volverse emocionalmente agotador con facilidad. Priorizar el autocuidado y establecer expectativas realistas son aspectos fundamentales para poder llevar el duelo de manera adecuada. Clave #5 – Entender las Limitaciones y el Deber Fiduciario Los albaceas están limitados por su deber fiduciario hacia la herencia en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer. Ante todo, los albaceas están obligados a actuar en el mejor interés de la herencia y defender su propósito en todas las disputas. Una vez designados, los albaceas también son responsables de cualquier malversación de bienes o conducta indebida evidente. En pocas palabras, la responsabilidad fiduciaria del albacea les impide: Ignorar las disposiciones del testamento. Vender propiedades por debajo de su valor de mercado justo. Priorizar sus propios intereses por encima de los de la herencia. Pagarse a sí mismos más del monto asignado o permitido por ley. Utilizar los fondos de la herencia para beneficio personal. Y, como ocurre con cualquier ley, el desconocimiento no exime al albacea de incurrir en un incumplimiento de estos deberes. Recuerda que, incluso si fuiste nombrado albacea en el testamento, puedes solicitar ser "relevado" del cargo antes de que se conceda el proceso sucesorio. Para obtener más información y recibir orientación durante el complicado proceso de sucesión, consulta nuestra Lista de Verificación Completa de Deberes del Albacea.

Perder a un ser querido es devastador. Pero el estado no espera—tienes que completar el complicado proceso sucesorio dentro del primer año tras el fallecimiento. ¿Por dónde empezar? 1. Presenta la solicitud de sucesión El primer paso es presentar ante el tribunal una solicitud para iniciar el proceso sucesorio. Completa el formulario DE-111, que incluye nueve secciones principales donde debes declarar la información del solicitante y del fallecido, quiénes son los herederos y beneficiarios, y si el fallecido dejó cónyuge. Adjunta a la solicitud una copia certificada del acta de defunción y, de ser posible, el testamento original. Consulta con el registro de tu condado si puedes presentar la solicitud en línea o si debes hacerlo en persona ante el tribunal superior. 2. Notifica a los herederos y acreedores Una vez presentada la solicitud, el albacea (o representante, si no hay testamento) debe informar a todos los beneficiarios y acreedores. Este paso es fundamental—cualquier notificación que se omita puede retrasar la aprobación del tribunal. Cada notificación a los beneficiarios debe incluir la fecha, hora y lugar de la audiencia, junto con un comprobante de entrega. Si no existe testamento, el representante designado debe localizar a los posibles beneficiarios o determinar qué sucede con los bienes del fallecido en ausencia de herederos. El albacea también debe publicar un aviso del proceso sucesorio en un periódico para informar a todas las partes interesadas, y presentar ante el tribunal el comprobante de publicación. 3. Administra el patrimonio Reúne los activos El albacea debe documentar y recopilar todos los activos. Además, el tribunal designará a un "Árbitro de Sucesiones de California" para determinar el valor adecuado de cada bien. Paga las deudas Cancela todos los préstamos pendientes, gastos funerarios, servicios públicos y demás obligaciones. Algunas deudas pueden aplazarse o cancelarse, como las hipotecas, los beneficios de Medicaid o los préstamos estudiantiles, mientras que otras pueden estar protegidas de los acreedores o cubiertas por un seguro. Maneja los impuestos Paga todos los impuestos federales y estatales aplicables, tanto de renta como de sucesión. Si el patrimonio no cuenta con suficientes activos para cubrir estas deudas, debes presentar una declaración de insolvencia. Recuerda: si el patrimonio no se administra correctamente o las deudas se gestionan de forma inadecuada, el albacea puede ser considerado personalmente responsable. 4. Presenta los informes De manera paralela al paso tres, presenta periódicamente informes que detallen todas las actividades y el avance del proceso. 5. Distribución final Una vez que hayas reunido todos los activos, pagado todas las deudas e impuestos y resuelto todas las disputas, es momento de distribuir los bienes restantes. El albacea presenta ante el tribunal una solicitud de distribución final, que debe incluir el informe contable final y la propuesta de resolución de distribución final. Una vez aprobada, el albacea distribuye los activos y entrega los recibos firmados por los beneficiarios. 6. Cierre del caso Al concluir la distribución final, el albacea presenta una solicitud de descargo final. Esto lo libera de cualquier responsabilidad personal relacionada con el patrimonio y cierra el caso de manera oficial. Para ayuda con tu proceso sucesorio, consulta nuestra Lista de verificación del proceso sucesorio y/o llama para una consulta.

La mayoría de nosotros tenemos opiniones muy claras sobre los timeshares. Muchos ven grandes ventajas en ser propietarios parciales de una propiedad vacacional que pueden usar sin los dolores de cabeza que trae tener una propiedad propia. Sin embargo, otros consideran que los timeshares son simplemente un desperdicio de dinero. Entonces, ¿qué pasa durante un divorcio o una sucesión cuando hay un timeshare de por medio? ¿Es un activo o una deuda? Timeshares y el Divorcio Cuando adquieres un timeshare bajo un Contrato de Escritura Compartida, en el que cada propietario conserva el derecho de transferir la titularidad de sus acciones mediante venta, donación o herencia, generalmente a perpetuidad, el timeshare se convierte en un activo real. Esto significa que debes dividirlo en partes iguales entre ambas partes durante un divorcio. Si ambas partes quieren conservar el timeshare, ya sea como un activo financiero o sentimental, lo más recomendable es compartir la custodia del mismo, siempre y cuando el divorcio sea amistoso. Asegúrate de dejar por escrito todas las condiciones de pago, uso, y qué sucede si uno de los cónyuges incumple el acuerdo. Si solo uno de los cónyuges quiere quedarse con el timeshare, esa persona debe compensar al otro con algo de igual valor, lo cual puede ser difícil de determinar debido a las tarifas involucradas y la depreciación inevitable. ¿Y si ninguno de los dos lo quiere? En ese caso, vende el timeshare y dividan las ganancias. Ten cuidado con las estafas de reventa y las tarifas adicionales que cobran los intermediarios o compradores privados. Timeshares y la Sucesión Lo que muchos vendedores de timeshares no mencionan, o pasan por alto durante sus presentaciones, son los costos continuos que implica tener uno. Desde cuotas de mantenimiento y gastos de administración hasta impuestos sobre la propiedad, seguros y costos de jardinería, los propietarios pueden pagar miles de dólares al año, incluso después de su fallecimiento. Por eso, los timeshares se convierten rápidamente en una carga financiera para los herederos, quienes muchas veces ni siquiera quieren recibirlos. ¿Qué puedes hacer antes de que entre en proceso de sucesión para evitar esto? Agrega un copropietario para que la titularidad se transfiera automáticamente al otro dueño. Crea una escritura de beneficiario con el nombre del propietario al momento de tu fallecimiento. Cambia el título del timeshare a un fideicomiso. Vende el timeshare. Si el timeshare entra en proceso de sucesión, los herederos deben seguir pagando las cuotas. Si no lo hacen, la empresa del timeshare puede iniciar una ejecución hipotecaria sobre la propiedad y saldar las deudas con los activos de la sucesión. ¿Y qué pasa si el timeshare está en otro estado? En ese caso, la herencia tendría que pasar por una sucesión auxiliar, regida por las leyes del estado donde se encuentra el timeshare. Esto implica costos adicionales en trámites y honorarios legales. En resumen, los timeshares pueden ser una opción conveniente para tener vacaciones consistentes, pero en la mayoría de los casos se convierten en una deuda durante un divorcio o una sucesión. Los tomes o los dejes, tus decisiones tendrán consecuencias a perpetuidad.

Cuando aceptas ser el albacea de un testamento, existen muchas responsabilidades que debes asumir. (Consulta nuestro Proceso de 6 Pasos para la Sucesión para más información). Aquí desglosamos las tres responsabilidades clave de un albacea al gestionar la sucesión de un patrimonio. Primero, reúne los activos. Reunir los activos parece sencillo, pero hay mucho que considerar. Preguntas que debes hacerte al comenzar el proceso: ¿El fallecido tenía bienes inmuebles? ¿Dónde se guardan esos documentos? ¿Qué cuentas bancarias tenía el fallecido? ¿La información está disponible fácilmente? ¿Realizó el fallecido algún tipo de inversión? ¿Qué establecen esos contratos? ¿Cuántos bienes personales tenía el fallecido? ¿Cómo se distribuirá todo? ¿Los activos forman parte de una copropiedad o están en un fideicomiso? (Estos bienes no están sujetos a sucesión.) A medida que se reúnen los activos, lleva un presupuesto detallado, un libro de contabilidad y/o un inventario de todo. Esto incluye toda la información bancaria, escrituras de bienes inmuebles, facturas, números de teléfono, correos electrónicos y demás bienes físicos. Las acciones, títulos, vehículos y otros documentos legales también deben transferirse al nombre del albacea. Durante este proceso, un perito de sucesiones designado por el tribunal realizará la valuación de todos los bienes no monetarios a precio de mercado. Luego, paga todas las deudas. Una vez reunidos e inventariados los activos, el albacea debe enumerar y pagar todas las deudas antes de que cualquier bien pueda ser distribuido. Esto puede incluir tarjetas de crédito, préstamos, servicios públicos y otras obligaciones. Los acreedores también pueden presentar reclamaciones contra el patrimonio, generalmente dentro de los cuatro meses posteriores al nombramiento, salvo que no hubieran tenido conocimiento del fallecimiento. Asegúrate de identificar los activos que están protegidos frente a los acreedores y prepárate para posibles demandas en caso de rechazar alguna reclamación. La mayoría de las deudas, incluidos los gastos funerarios, suelen ser pagadas por el patrimonio. En ocasiones es necesario vender activos para cubrir estas deudas, aunque las pólizas de seguro también pueden cubrir ciertas obligaciones. Si se necesita vender activos, los beneficiarios deben ser notificados con al menos quince días de anticipación, y un tribunal puede intervenir si existe alguna disputa u objeción. Algunos activos, como los préstamos estudiantiles o los beneficios de Medicaid, pueden transferirse o perdonarse dependiendo del prestamista; mientras que otros, como acciones, bonos o bienes inmuebles, deben contar con la aprobación del tribunal antes de su venta. Finalmente, gestiona todos los impuestos necesarios. Dicen que las únicas dos certezas en la vida son la muerte y los impuestos. Lamentablemente, el fallecido no queda exento de impuestos después de su muerte. Existen varios impuestos federales y estatales, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre ventas, impuestos sobre donaciones, impuestos sobre ingresos previos al fallecimiento e impuestos fiduciarios que deben pagarse con cargo al patrimonio antes de que los activos puedan distribuirse entre los beneficiarios. Recuerda que las leyes y los impuestos cambian constantemente, por lo que puede ser conveniente consultar a un contador fiscal para asegurarse de que toda la documentación esté presentada correctamente y de que se cumplan las disposiciones legales vigentes. Insolvencia Si los activos no son suficientes para cubrir todas las deudas, el albacea debe declarar el patrimonio insolvente mediante una petición al tribunal. Si no lo hace, el albacea podría ser considerado personalmente responsable de los impuestos o deudas que aún se adeuden.

Planificar con anticipación el manejo de los bienes tras el fallecimiento es fundamental para evitar procesos sucesorios que suelen ser lentos y costosos. Sin embargo, la redacción de un testamento o fideicomiso puede estar fácilmente sujeta a influencias indebidas, y en muchos casos, el cliente ni siquiera es consciente de que está siendo manipulado. Cuando comienza la elaboración de un plan patrimonial, un abogado especializado en la materia y con ética profesional siempre estará atento a las señales de alerta que podrían impedir que una persona firme el documento libremente, que van en contra de sus propios intereses, o que podrían dar lugar a procesos sucesorios costosos o viciados por manipulación. 1. Deterioro médico o cognitivo Un requisito fundamental para firmar cualquier documento legal es hacerlo en pleno uso de las facultades mentales. Si después del fallecimiento de una persona se descubre que no se encontraba en plenas capacidades al momento de firmar el documento, esto podría derivar en costosos litigios. Al momento de redactar un testamento, siempre se debe verificar que la persona no tenga ningún tipo de deterioro mental ni esté bajo atención en una institución de salud mental. 2. Cambios inusuales Una vez que el plan patrimonial ha sido finalizado, modificaciones importantes o fuera de lo común pueden ser indicios de que el firmante está siendo manipulado para realizarlas. Algunos cambios que podrían levantar sospechas incluyen desheredar a un familiar, agregar a alguien de manera repentina o transferir activos significativos de una persona a otra sin una razón aparente. 3. Quién concertó la cita y quién está tomando las decisiones Siempre es lo más conveniente para la persona que elabora el testamento que esta quiera hacerlo de manera voluntaria y por iniciativa propia. Si un familiar, amigo, intermediario o enfermero programa la cita y toma todas las decisiones en nombre del firmante, es probable que esas decisiones no reflejen la verdadera voluntad de la persona. 4. La elaboración y firma se están realizando de manera apresurada La creación de un plan patrimonial no debería ser un asunto urgente. Existen muchos aspectos importantes que podrían pasarse por alto si el testamento o fideicomiso se tramita apresuradamente. Los familiares o amigos que muestran excesivo interés en que el testamento sea firmado cuanto antes, que evitan responder preguntas para agilizar el proceso, o que intentan presionar de cualquier manera, no están actuando en el mejor interés del firmante. 5. Se promueve la inclusión de bienes en copropiedad Intentar incluir en un testamento o fideicomiso bienes que son de propiedad compartida no hará más que generar graves complicaciones durante el proceso sucesorio. Quien presione para incluir bienes en copropiedad, como una vivienda, un vehículo, una cuenta bancaria o incluso deudas, puede estar buscando provocar un conflicto que desemboque en un proceso sucesorio largo, desgastante y costoso. Por sí sola, ninguna de las señales de alerta mencionadas es suficiente para que un abogado ético se niegue a redactar un testamento. Sin embargo, si se presentan varios de estos factores al mismo tiempo, es necesario analizar las motivaciones detrás del plan patrimonial para determinar la capacidad del cliente de elaborar y firmar el documento, y garantizar que el plan no esté siendo creado bajo influencia indebida.

¿Qué sucede después de un desacoplamiento? Tú tienes las preguntas; nosotros tenemos las respuestas. Quiero actuar como si mi matrimonio nunca hubiera existido. ¿Puedo anularlo? Por más poco romántico que suene, el matrimonio es, en parte, un acuerdo de negocios. Simplemente querer fingir que no ocurrió o estar infeliz no es suficiente para anular un matrimonio. Sin embargo, no te preocupes. Sin importar cuánto tiempo hayas estado casado, California es un estado de divorcio sin culpa, y tienes derecho a divorciarte si así lo deseas. Si estás considerando una anulación, consulta con un abogado para saber si es posible; de lo contrario, el divorcio es tu camino. Mi ex está prolongando el proceso de divorcio y yo estoy listo/a para volver a casarme. ¿Hay alguna forma de detener esto? Esta es una situación sumamente frustrante. El divorcio es emocionalmente agotador, mentalmente desgastante y puede ser financieramente devastador. Así que cuando estás listo/a para terminar, quieres que todo acabe. Puedes pedirle al tribunal que te otorgue el estado de divorciado/a para que seas legalmente soltero/a, incluso si aún no han resuelto todos los asuntos de propiedad, manutención, custodia y otros temas. También puedes pedir al tribunal que impulse el caso hacia un juicio si no parece que llegarán a un acuerdo. Mi ex está cohabitando con alguien y yo estoy pagando manutención conyugal. ¿Hay algo que pueda hacer? Primero, revisa tu sentencia de divorcio para ver qué dice. En muchos casos, podrás modificar la manutención conyugal si tu ex vive en una relación de tipo marital y ha establecido un nuevo estándar de vida. También podrías modificarla si la necesidad de manutención disminuye; por ejemplo, si alguien más está ayudando con sus gastos o si está ganando más dinero. Estoy en medio de un divorcio. Si muero ahora, ¿quién hereda? Depende. Simplemente presentar una solicitud de divorcio o estar en un proceso de divorcio no cambia quién hereda. Por lo tanto, tu testamento o fideicomiso actual seguirá siendo el que controle. Si no tienes ninguno de los dos, tu cónyuge heredará parte de los bienes comunitarios y separados. Si te estás divorciando o separando, es importante revisar tu plan patrimonial para asegurarte de que las personas que deseas que hereden lo hagan correctamente. 11 años juntos, nunca casados, y nos acabamos de separar. ¿Qué sucede ahora? El matrimonio ciertamente tiene sus beneficios. Uno de ellos es garantizar que cada persona tenga derechos sobre los bienes y la manutención. California no reconoce el matrimonio por derecho consuetudinario, por lo que si no estás legalmente casado/a, no estás casado/a. Esto significa que al separarte puedes llevarte lo que es tuyo. Sin embargo, si hay alguna propiedad en copropiedad, tendrás que presentar una demanda civil. Los tribunales de derecho familiar no manejan la división de bienes no maritales, pero sí se encargan de la custodia de los hijos, las visitas y la manutención infantil, incluso cuando no estás casado/a. Mis perros son mi familia. ¿Cómo tratará el tribunal de derecho familiar a mis perros? En 2019, California aprobó la AB2274, una ley que exige que los tribunales de derecho familiar otorguen la custodia de una mascota en función del mejor interés del animal. Esto puede incluir acuerdos de custodia individual o compartida. La ley está dirigida específicamente a las mascotas. Por ello, recomiendo que las personas con animales se comuniquen con un abogado de derecho familiar para determinar cómo las leyes pueden ayudar a proteger a sus animales y mascotas. ¿Tienes preguntas sobre tu situación actual? ¿Necesitas asesoramiento sólido y representación legal? Rachel King es una abogada con licencia para ejercer el derecho en California, Arizona y Kentucky. Es la abogada supervisora de King Law Firm Attorneys at Law, Inc. A lo largo de su carrera, ha representado a miles de clientes y es una experimentada abogada litigante. Rachel es una defensora accesible, tenaz y confiable para sus clientes. ¡Contáctala hoy mismo!

Desde que fundé King Law Firm Attorney's at Law, Inc., mi prioridad ha sido tu éxito legal. Parte de ese compromiso es compartir información de forma clara y accesible, algo que he hecho de distintas maneras en este sitio. Aquí encontrarás enlaces útiles para entender mejor tu situación, y en nuestros canales de YouTube y TikTok publicamos videos con consejos prácticos sobre cómo funciona la ley. Para seguir cumpliendo ese compromiso, me da mucho gusto anunciar mi nuevo podcast: The Lawyer Kings. ¿Qué es el podcast The Lawyer Kings? Lancé The Lawyer Kings junto a mi papá, Patrick. Juntos, compartimos años de experiencia en todas las áreas del derecho. Respondemos tus preguntas sobre cómo funciona el sistema legal y conversamos con invitados expertos en temas que van desde litigios civiles y justicia penal hasta planificación patrimonial y derecho de familia. Lo más importante: mi papá y yo queremos tender un puente entre las prácticas legales tradicionales —como trabajar con papel para todo— y las prácticas digitales del siglo XXI. ¿Quién es Rachel King? Crecí en una familia de abogados, así que siempre supe hacia dónde quería dirigir mi carrera. Obtuve mi título de Juris Doctor en Thomas Jefferson School of Law y serví en el Ejército como paralegal y especialista en comunicaciones. Hoy me especializo en planificación patrimonial, derecho de familia, quiebras y derecho inmobiliario. Sin importar cuál sea tu necesidad, me esfuerzo por ofrecerte una representación profesional que se adapte a cada situación. En cuanto a licencias y logros, soy miembro activa en buen estado del Colegio de Abogados del Estado de California, la Asociación de Abogados del Condado de Riverside, la Southwest Bar Association, la Richard T. Fields Bar Association y la American Bar Association. También desarrollé el Programa de Mentoría para Abogados dentro del Southwest Valley Youth Court y fui reconocida en 2021 por Expertise.com como una de las mejores abogadas de derecho sucesorio en Murrieta, California. ¿Quién es Patrick King? Mi papá lleva ejerciendo el derecho desde 1982. Obtuvo su Juris Doctor en Southwestern University School of Law, y desde entonces ha argumentado cientos de apelaciones, incluyendo más de 250 casos ante la Corte Suprema de Apelaciones. Al igual que yo, mi papá ofrece representación experta en testamentos, fideicomisos, poderes notariales duraderos, divorcios, tutelas y pensiones alimenticias. También brinda asesoría en directivas funerarias, actas constitutivas, estatutos y lesiones por accidente. Sus licencias incluyen la Nevada State Bar Association, la Washoe County Bar Association, la Douglas County Bar Association, la American Bar Association, y las asociaciones de abogados de los condados de Washoe, Carson y Douglas. Visita el sitio de su despacho en kingandrussolaw.com. ¿Tienes preguntas sobre la ley? La ley es mucho más compleja de lo que se muestra en televisión. Si tienes una pregunta sobre un caso específico que estás enfrentando o sobre el derecho en general, completa el formulario en el sitio oficial del podcast: TheLawyerKings.com. También puedes escuchar nuestro podcast semanal en tu plataforma de podcasts favorita.

Cuando tienes una familia, te recomendamos hacer una planificación cuidadosa de tu herencia. Contar con un fideicomiso en vida al momento de tu fallecimiento protege a tus seres queridos de largos y costosos procesos sucesorios, así como de disputas legales mientras aún están de duelo. Sin embargo, por más tiempo y esfuerzo que dediques a establecer un fideicomiso en vida, los errores ocurren. A veces, bienes inmuebles u otros activos quedan fuera del fideicomiso sin querer o nunca se transfieren formalmente. En California, puedes remediar este tipo de error presentando lo que se conoce como una Petición Heggstad. ¿Qué es una Petición Heggstad? La Petición Heggstad surgió tras el fallo judicial del caso de la sucesión Heggstad en 1993. Antes de su muerte, el señor Heggstad no registró una escritura de donación para transferir formalmente ciertos bienes al fideicomiso. Sin embargo, como ya había incluido esos bienes en el Calendario de Activos del fideicomiso, el tribunal reconoció su clara intención de transferirlos y los declaró parte del fideicomiso. Desde ese fallo, esta noción de intención se amplió para incluir activos que no figuran en el Calendario de Activos, siempre que exista documentación escrita y legal que demuestre que el fallecido SIEMPRE tuvo la intención de incluirlos. ¿Cuándo debo presentar una Petición Heggstad? Algunos de los motivos más comunes para presentar una Petición Heggstad son: Bienes que no se transfirieron al fideicomiso o cuya transferencia quedó incompleta al momento del fallecimiento Documentación con errores No haber cambiado el título de propiedad No haber devuelto el bien al fideicomiso después de una refinanciación Ten en cuenta que, si el tribunal rechaza la petición, la sucesión pierde los honorarios pagados al presentarla y puede retrasar la distribución de los activos aún más que en un proceso sucesorio normal. ¿Cómo presento una Petición Heggstad? Las Peticiones Heggstad se presentan bajo el Código de Sucesiones de California 850. Puedes solicitar una petición si cumples uno o más de los siguientes criterios: Un fideicomisario tiene el título de la propiedad, pero otra persona reclama su titularidad Un fideicomisario reclama el título de una propiedad que está en manos de otra persona Se alega que la propiedad está sujeta a un acreedor No existe un formulario oficial que completar, pero sí debes incluir información específica: Una copia del fideicomiso del fallecido, incluido el Calendario de Activos Información relevante del fallecido y de los beneficiarios Una descripción de los activos en cuestión Documentación clara y legal de la intención del fallecido de incluir la propiedad en el fideicomiso Presentar una Petición Heggstad puede ser un proceso complicado. Usar un lenguaje vago, como "todos los bienes", puede no ser suficiente para que el tribunal apruebe la petición. Además, debes notificar a todas las partes interesadas con 30 días de anticipación antes de presentarla. En resumen, consulta con un abogado especializado en sucesiones para presentar correctamente la Petición Heggstad.